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BIG顧客管理Neo 顧客情報と電話の連携で電話受付業務をサポート

顧客台帳

必須入力項目の設定や、カテゴリ別に項目の色分け、フリーのメモ帳項目など、オペレータにストレスを感じさせない操作性を実現しています。

顧客台帳

セキュリティ項目(オプション)

大切なお客様の情報の中で、特に秘匿性の高い情報はオプションのセキュリティ項目で管理。

セキュリティ項目の「表示」「登録」「削除」「出力」「印刷」の機能をユーザーごとに制限できます。

権限のないユーザーは、セキュリティ項目の内容はマスキングされた状態で表示されます。

こんなときに便利です!

  • 会員様のログインパスワード
  • クレジットカード情報
  • 従業員の運転免許証
  • パスポート番号 など



履歴管理

お客様情報と同画面に、対応履歴や購入履歴などのグループ項目も表示。

詳細情報と過去のやりとりが一目でわかります。

こんなときに便利です!

  • コンタクトセンター、サポートセンターでの応対履歴管理
  • 通販コールセンターでの購入履歴
  • 病院での通院履歴
  • レンタル業での商品貸出履歴など

メール受信履歴管理

メールを一括で取り込み、時系列で履歴として管理。
担当者しかわからなかったメールでのやり取りもオペレータ間で共有できます。

こんなときに便利です!

  • お問い合わせ専用メールの共有
メール履歴
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入力サポート機能

【簡易検索機能】

台帳入力画面から、索引項目3項目+任意の基本項目で確実にお客様を検索できます。

簡易検索機能

【テンプレート入力】

固定入力項目やよく使われる表現などは、予めテンプレートをして保存しておき、データ入力時にテンプレートから引用することができます。

テンプレート入力
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【コードマスタ】

自社担当者や商品など、最大100種類のコードマスタを設定できます。

コードマスタの参照で、入力ミスと入力の手間を省きます。

[ドロップダウン形式]

コードマスタ

コードマスタ種類

ウインドウ参照/プルダウン/ラジオボタン

[ラジオボタン形式]

コードマスタ種類

さらに、各コードには最大5つの追加情報を設定できるので、入力作業をより効率化できます。
例)商品コードの追加情報としてメーカー名、単価を登録



【電話帳データベース】

全国4000万件の電話帳データベースを標準搭載。電話番号を入力すると、住所が表示されます。

【郵便番号辞書】

7桁郵便番号辞書を標準装備。郵便番号を入力するだけで住所が自動的に入ります。

【重複チェック】

電話番号などの任意の項目をキーに、すでに登録されているかをチェック。
同じ顧客を重複して登録しないようサポートします。

【入力順設定】

オペレータごとに、自分の入力しやすい順序で項目を移動できるよう、顧客管理システムでの入力順設定が可能です。

【入力必須項目】

項目設計時に入力必須項目の設定をしておけば、登録時に必須項目が入力されていないとアラートを出します。
オペレータによる入力のばらつきがなくなり、検索しやすいデータを構築できます。

フォントサイズ変更

特定項目(例:お客様名、お客様ランクなど)のフォントサイズや色を変更し、他の項目と差別化。

色とフォントサイズを変更することで、重要な項目が一目瞭然です。

フォントサイズ変更

ファイル・URL連携

顧客情報にPDFやエクセルファイル、ホームページのURLなどをリンク。

クリックすることで該当のファイルやページを開きます。

こんなときに便利です!

  • 見積書ファイル
  • 提案書ファイル
  • 会員申込書のスキャンデータ
ファイル・URL連携

システム連携

元となるデータ(基幹システムの管理番号や電話番号)をキーに、現在お使いのシステムを起動します。
(最大5つまで連携可能)

連携種類

テキスト/クリップボード/プログラム/URL

こんなときに便利です!

  • 電話番号をキーに基幹の販売管理システムを起動
  • 住所をキーにGoogleマップを表示
  • 顧客番号をキーにwebアプリを起動
システム連携
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Googleマップ連携

システム連携機能を使って、Googleマップとリンク。

住所項目からホームページ上に自動で地図を表示します。

外出前にお客様の住所を調べて、そのまま地図を表示することが可能です。

Googleマップ連携
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掲示板

ログインすると、メニュー画面にお知らせを表示。注意喚起や情報共有に役立ちます。

設定項目

  • タイトル
  • 内容
  • 閲覧先(ユーザー選択/全ユーザー)
  • 期間
  • 重要度
  • 添付ファイル
掲示板
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ワークフロー

権限のないオペレータがシステム管理者にデータ削除などの依頼をワークフローで申請します。

未読の申請がある場合、アイコンでお知らせします。

掲示板

メモ送信

送り先を指定して、リアルタイムでメッセージを送信します。

こんなときに便利です!

  • 電話応対中のオペレータ宛にスーパーバイザー(管理者)からアドバイス
  • オペレータ同士のちょっとした質問などに
メモ送信
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メール送信

お客様宛てはもちろん、自社担当者マスタから担当営業(PC/携帯)へのメールも可能です。 CC、BCC送信やファイルの添付、ログ管理機能も装備しています。

送信メールはメーラーの送信フォルダに保存されます。

メール送信
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