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BIG顧客管理Neo 顧客情報と電話の連携で電話受付業務をサポート

項目設計

BIG顧客管理Neoで顧客台帳を作るには・・・
項目名・属性を設計し、ドラッグ&ドロップでレイアウトを決めるだけ!
誰にでも簡単に本格的な顧客台帳が設計できます。

項目設計の流れ

【項目設計】

顧客台帳に表示する項目名称(住所・氏名・電話など)・文字数などを決めます。

項目間演算を使って消費税を計算したり、経過日数を自動計算したりときめ細やかな設計が必要です。
必須入力項目の設定をしておくことにより、顧客台帳入力時に未入力のまま登録をしようとするとアラートを出します。

項目設計
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【入力画面設計】

白紙のカードに項目を貼る感覚で、顧客台帳のデザインを決めています。

選んだ項目をドラッグ&ドロップで配置し、視覚的にわかりやすく簡単に台帳イメージがつくられます。

カテゴリごとに項目名称の背景色を変更したり、入力必須項目だけ色を変えたりし、メリハリのある台帳設計が可能です。

テキストボックスを使えば、項目とは別にメッセージやカテゴリ名称などを配置できます。

入力画面設計
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項目欄、入力欄、文字の色をそれぞれ指定可能。

42色から選択できます。

入力画面設計
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大切なお客様の情報の中で、会員様のログインパスワードやクレジットカード情報、従業員の運転免許証、パスポート番号など、オペレータの目に触れさせたくない重要な情報をセキュリティ項目で管理。(オプション)

権限のないユーザーは、セキュリティ項目の内容はマスキングされた状態で表示されます。

入力画面設計
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業種別項目サンプル

【エステサロン お客様情報管理】

■お客様情報
■前回来店日
■通常施術コース
■担当エステティシャン名
■ポイント管理など

エステサロン
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【個人病院患者様管理】

■患者様情報
■保険情報
■家族情報
■来院履歴
■予約情報
■電子カルテNO.など

個人病院患者様管理
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【コンタクトセンター履歴管理】

■お客様情報
■DM発送区分
■連絡NG区分
■コンタクト回数
■コンタクト履歴
■次回コンタクト予定
■見込み管理など

コンタクトセンター履歴管理
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【居酒屋・レストランお客様管理】

■お客様情報
■来店履歴
■お誕生日
■ポイント管理
■注文履歴
■ご利用の傾向など

居酒屋・レストランお客様管理
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【弁当デリバリーお客様管理】

■お客様情報
■配達エリア
■注文履歴
■配達時間
■地図など

エステサロン
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項目設計済みの業種別テンプレートを利用すれば、
すぐにBIG顧客管理Neoでの顧客管理がスタートできます。

業種別テンプレートは、BIG顧客管理Neoを導入済みのパソコンでご利用いただけます。
同業他社はどんな顧客管理をしているのか?というご参考にもどうぞ。

業種別テンプレート
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